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2025-08-15 14:42:30 作者:秦骞翼

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第二阶段结束的标志,往往是政策的转变👜,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施,也可能是宽松政策的边际收敛😈🩲😈,例如2007年530提高股票交易印花税🤍,2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范;2010年4月对房地产政策的收紧,货币政策方面央票的重启发行😠;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对场外配资等也加大了监管力度🌽🥿。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥿,交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看,金融股价格推高伴随资金止盈压力,微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散,资金面不能达成温和放量配合💘🥝🥾,市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面,市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、风(feng)格层面(mian),我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo),第(di)一,从历(li)史(shi)来(lai)看,近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡,大盘风格(ge)略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认(ren)为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。

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