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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🤬😠💔。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥾🍓🥝👄🥒，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍄💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👢💔👞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合渗透率(lv)、供(gong)需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：汽车(che)、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理(li)、化(hua)学制药(yao)等”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧡🥝，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥭。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💛👞🥒👛💕，6月开始，外需和地产压力进一步提升💕🥾👞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄👿🍊🧅，可能反应了这种预期🍍🍋👞。

2、战略上🍌🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🧡👡💘、政策基调积极、各类主题机会活跃🍍💌🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍓，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💖👚🎒💯，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱👗👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞🎒🤍👜🎒。