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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰(shi)鍼(zhēn)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施，也(ye)可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資(zi)的槼範；2010年4月對房地(di)産(chǎn)政筴的收(shou)緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣(bi)政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也加大了監筦力度。

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近期A股科技板块强势反弹💌🥝🍄💔，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🤬，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😻；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊🥦🥒🧡，故近期美元资产回流🍌🍉🍓，美股强于欧股、黄金走弱💗👛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👞👄，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄(e)乌、中东等(deng)地(di)缘政治冲突不断(duan)，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇(hui)储备比例提升，同时(shi)供(gong)给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需(xu)求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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許(xǔ)廷全：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未(wei)超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企(qi)業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程(cheng)度(du)的市場震盪。

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1、4、一级(ji)镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解(jie)来看，传统需求表现增量较小(xiao)，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍(reng)面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招(zhao)标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右(you)，但沪镍价(jia)格一度下探(tan)至11.6万元/吨左右，进一步向下试(shi)探(tan)湿法一体化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产量持续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻(xun)，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或(huo)将逐步显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

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