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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍆。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💋🩳🥭；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💌，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🍄。

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美股：上周(zhou)，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体(ti)来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴期货首席投资(zi)官(guan)吴(wu)照银对21世纪经济报道记者称，随(sui)着伊以达成停火协议，全球资本(ben)市场风险偏好回升，原油等大宗商品价格下(xia)跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景(jing)下，美股过(guo)去一(yi)周出现了(le)较大(da)幅度的上(shang)涨。但是，并不(bu)能就此推(tui)导出美股仍会持续上涨。

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大势上，随着宏观经济和政策托底🤍，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🩰，为市场提供更多结构性亮点🤬，而增量资金依然源源不断🍊，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维😠💛🩳👿。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍏，恰是中期择机逢低布局的机会💞🥕。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度👗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🍎🍉🧡💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒😻🧅👛、医药生物（化学制药）🍍💗👡💗、国防军工💔、有色金属（工业金属🥕🌽🍈👞、贵金属、小金属）、计算机等🤬🍅。

2、据香港联交所最新数据显示🥥💕，6月24日，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股👿🍑，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元。增持后最新持股数目约为2454.2316万股😡，持股比例为5.92%👜。