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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍈，进口金额同比增幅收窄🥾，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💞🧅👛👢👢；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🩰🍓，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👠💌👘🥦。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🤬。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🩳，预期 -0.2%🍑💯💞😻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👡🍉🍅💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿。往后去看👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥬🍑🥿，市场将修正对美联储9月的降息预期🥾，或增大美元指数🍍🍆🧅、美债收益率的波动🍒，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、按照(zhao)税务总局公布的《个人所得税综(zong)合所得汇算清缴管(guan)理办(ban)法》（下称《办法》），纳税人应(ying)当在取得(de)综合所得的(de)纳税年度的(de)次年三(san)月一日至六月三十日内办理汇算清缴。也就是说，今天（6月30日）是2024年个税汇算(suan)清缴的(de)最后一天，如果今天(tian)过后还未申报个税(shui)汇算清缴，将(jiang)对需要补税人群(qun)带来(lai)负面影响。