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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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