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往后(hou)去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的(de)影(ying)响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通(tong)胀超预期上行，则(ze)可(ke)能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一(yi)步提升，从(cong)而引致美债收益率(lv)下行(xing)。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金(jin)行爲齣現(xian)一定程度的泡(pao)沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦(jie)段II市(shi)場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、尽管连日(ri)高温(wen)，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流(liu)如(ru)潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧(ce)驻留(liu)拍照。尤其(qi)在夜晚，热(re)浪消退，这(zhe)里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。