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🏮 本周市场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等(deng)因素叠加(jia)，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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展朢(wàng)后市，上證在突(tu)破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去(qu)年11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)(gai)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)(qi)眼(yan)”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去(qu)年11月(yue)以來(lái)跌幅(fu)的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行(xing)空(kong)間(jian)、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)(jun)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電(dian)新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都(dou)有(you)朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做多(duo)機(ji)會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中(zhong)線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)(bing)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)(shi)噹增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚💓👄🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🎒🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💋，各类增量资金相对均衡🍍👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🩰💓🤬，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠🩱🍊。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以来🩲👛🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥💋。市场上的赚钱效应在不断积累💟🍊🥻。量化私募🩲👜😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥒🍅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💟🍊，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍆🍅，呈现正反馈效应🧡👗👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💓🥿🍒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍄🧅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🍊。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💌。具体来看🍄🥻，1）总量政策方面🥻💕，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥑🍌👘，央行🍏👞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍏💓，积极推动金融开放合作以及高质量发展👢👙💋👿；3）产业政策方面💝，6月围绕新质生产力，数字经济🥬🥿👿，整治内卷等政策持续发布🍏🍊👚。

2、對(duì)于機(jī)(ji)構(gòu)投資者(zhe)來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)(zhai)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被(bei)領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘(zhi)國債，本(ben)質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大前(qian)提。