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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧅。看好三个宏大叙事强相关资产💟💖👘🥻，黄金、稀土和国防军工🩱。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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若从(cong)具体(ti)产(chan)品(pin)来看，ETF则(ze)在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF以高达83.94亿(yi)元(yuan)的分红金额遥遥领先其余(yu)产品，也刷新了ETF单(dan)次分红金(jin)额纪录。华夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元(yuan)的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三(san)。

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6月(yue)19日，股(gu)东华(hua)博器械出具的告知函，华(hua)博器械在3月24日至6月23日期间通过集(ji)中竞价交易方式累计减持其所持有的(de)公司股份200万(wan)股，占公司总股本比例(li)为0.50%，减(jian)持价(jia)格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次(ci)权(quan)益变(bian)动(dong)后(hou)，其持有公司股份比(bi)例下降至11.17%。

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其中，一线城市方面(mian)，房企积极投资布局(ju)，住宅用地推出、成交面(mian)积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二线城市方面，不(bu)少地区持续加大优质地(di)块供应，整体推(tui)出面(mian)积(ji)基本持平，成交面(mian)积、土地出让金分别增长(zhang)15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市(shi)则仍然延续缩(suo)量态势，平均溢(yi)价率维持较低水平。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👄🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🍍👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💌🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💔👅，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大🍋💞🍄。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。