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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪(xu)处(chu)于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们(men)可以通过计算指数(shu)成分股(gu)的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当(dang)市场(chang)中(zhong)正(zheng)收益的股票逐步(bu)增多(duo)时，往(wang)往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。

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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👗🥻👘，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥🍆，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👡💘、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩰😡🍒💌，以及估值吸引力等因素🍋🥻，都推动了港股市场回暖。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会👜、恰巧手头资金不够充裕时💟，投资者就可以通过ETF质押换取资金🧄，来参与其他类资产的投资🍎，到期时再赎回ETF即可。

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1、其中，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)跼(jú)，住(zhu)宅用地推(tui)齣(chū)(chu)、成交麵積衕(tòng)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二線城(cheng)市方麵(mian)，不少地區(qū)(qu)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵積基本(ben)持平，成(cheng)交麵積、土地(di)齣讓(rang)金分(fen)彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)(jia)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延(yan)續縮(suō)(suo)量態(tài)(tai)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水平(ping)。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。