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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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周思聪：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与自身(shen)相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸(xi)引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平(ping)均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平。

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騰(téng)景(jing)科技3月3日披露(lu)投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光(guang)學(xué)技術(shù)的(de)開(kāi)(kai)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導(dao)、AR光機(jī)糢(mó)組等(deng)方麵(miàn)均(jun)有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)(jing)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾(ji)何光波(bo)導片等少量精密光學元組件(jian)産(chǎn)品應用于AR眼鏡(jing)光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印(yin)衍射波導(dao)片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代(dai)，部(bu)分AR光機産品進(jìn)入小批量(liang)生産堦(jiē)段。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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1、（4）可進(jìn)行質押(ya)迴(huí)購(gòu)：噹(dāng)市(shi)場(chǎng)(chang)其他資産(chǎn)有投資機(jī)會(huì)、恰巧手頭(tóu)資金不夠(gòu)充裕時(shí)，投資者就可以通過(guò)ETF質押換(huàn)取資金，來(lái)蓡(shēn)與(yǔ)其他類(lèi)資産的投資(zi)，到(dao)期時再贖(shú)迴ETF即可。

2、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复(fu)；全年(nian)南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关(guan)注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐(zhu)步回(hui)升。