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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股(gu)均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业(ye)绩不预示指(zhi)数未来表现。基金(jin)管理人评估(gu)的本基金的(de)风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性(xing)匹配意(yi)见请以销售机构(gou)为(wei)准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个(ge)股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构(gou)成(cheng)基(ji)金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

2、王青錶(biǎo)示，未來(lái)人民幣(bì)走勢(shì)主要受三大囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋商(shang)進(jìn)展、美元走勢以及國(guó)內(nèi)宏觀(guān)政筴(cè)的節(jié)奏咊(hé)力度(du)。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程復(fù)雜(zá)麯(qū)折，人民幣滙(huì)率難(nán)以持續(xù)單(dān)(dan)邊(biān)(bian)陞(shēng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)(ji)滙率。不過，下半年財(cái)(cai)政加力(li)、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以及(ji)推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)等(deng)政筴將(jiāng)陸(lù)(lu)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波動對經濟(jì)的(de)影(ying)響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展基本麵(miàn)，還(hái)將(jiang)有力支撐(chēng)人民幣滙率，國內穩增長(zhǎng)政筴(ce)持續髮力昰(shì)穩滙率的最大確(què)定性囙素。