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后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一(yi)是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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回忆起空(kong)袭，沙姆哈(ha)尼表示，他起初(chu)以为发生了地震，后来听到(dao)外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭(xi)。他的(de)房间整(zheng)个垮塌，被(bei)大量瓦(wa)砾埋住(zhu)，肋骨因此(ci)被压断，伤及(ji)肺(fei)部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否认了有关自己左腿被截肢(zhi)的报道。

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本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现来(lai)看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形(xing)成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风(feng)格(ge)方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)(wei)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外(wai)資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重(zhong)要囙(yīn)素(su)已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如(ru)美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流(liu)入等，爲(wei)港股市場(chang)提供(gong)了有力支撐(chēng)。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😈🥾，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💞，国家发展改革委😈👅🤬🍎、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍄💓💓，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级😡，打造办电便捷化👗、供电高质化、用电绿色化😻🍌、服务普惠化💝、监管协同化的用电新生态🥿💓🥻🍌。6月4日💓👠，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍉🍑👅，依托典型城市开展多方向综合试点🍉🍎，探索新型电力系统建设新技术、新模式🍊🥭，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💟，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍇👡👠🍎。6月18日🥻👛💋，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💘🍆👛，2025至2030年为起步发展期