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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲🥔🩳🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍏🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💌🍅。本周沪指的“三连阳”👘😡💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥥👠👿，年内指数有较大可能性突破去年高点🩲，但短期而言👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤬👚、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥔🌽、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍅；但ETF😡、外资未有明显增量。

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风(feng)云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技(ji)有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固(gu)定资产26.93亿(yi)……”

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1、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🌽😈💝。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👚🥕👝🩲。2024年IPO市场进一步收缩💕，当年仅有100家企业上市🥭🥿，上市数量创2014年以来的新低。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)(ling)域，公司持續(xù)(xu)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)(shi)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)(ju)咊搨展。報告期內(nèi)，公(gong)司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與(yu)無(wú)(wu)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行(xing)深(shen)入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)(fa)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄準測距領域，與(yu)艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開(kai)郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。