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宽货币预计延续👜🍓🍄，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续💞👅🩳，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👘，降息时点或偏晚。下半年来看🥔👢，财政或先发力💖，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💋💟。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥬👝🍋🍍🧅。

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澎湃新闻记者注意到💞🧅💘🍎😡，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💛🧅🍄🍓，进一步加速产品研发与临床试验👠👛。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🧄💔，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🧅💔🍈。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💕🍋🥻💘，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨👚👛👿，7-8月高温天气尿素装置🎒、故障可能增多👿😠🥔，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限🩰🥿，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区💔，将对尿素区域性供应产生影响🌽💓😠。

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至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而(er)易見(jiàn)：至(zhi)純(chún)科技的現(xiàn)金(jin)流錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)(li)了(le)衕(tòng)(tong)業(yè)(ye)可比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕(tong)業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進供應(yīng)鏈(liàn)建(jian)設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💟🩲，仍未有新增矿山减产/停产消息🍑🍋👘，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👿👚💗💟，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍈👚，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🤍🥑💋，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍄😻、盐湖股份4万吨试生产🥾💕，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡👄👠💘🎒、李家沟爬坡🩱💌🥑、蒙金矿业一期投产🍆、道县湘源Q3计划投产🎒🧡🍑👅、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🤬👘🥦，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥾🍋🥭，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨😻👘，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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