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2、库存(cun)：即便上(shang)半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡(mi)不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万(wan)重箱，较(jiao)去年年(nian)底提升54.54%，同比去年同期提(ti)升(sheng)16.82%。下半(ban)年玻璃库存趋势性仍不明显，若(ruo)金九银(yin)十(shi)旺季成色尚可(ke)、年(nian)底前赶工需(xu)求(qiu)兑现、出口维持(chi)高位，玻璃企业(ye)有望迎来(lai)阶段(duan)性(xing)去库。反(fan)之则玻璃库存压(ya)力仍将持续提升，玻璃厂也(ye)仍(reng)有降价去库预期。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以(yi)“金山银水”著称，总面(mian)积11.8万平方公里，下辖6县1市均为(wei)边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆(jiang)边境(jing)线最长(zhang)、陆路口(kou)岸(an)最多的地区，西北地区唯(wei)一(yi)与俄罗斯接壤(rang)的地(di)区，是丝绸(chou)之路经济(ji)带北(bei)通道(dao)和新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设(she)的重要地区(qu)。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、往后去看👘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘👛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💌🍏👄。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向上支(zhi)撑，我(wo)们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及(ji)消费边际效果回落(luo)，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率(lv)更高。首先，根据高频数据(ju)和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加(jia)快显现(xian)，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半(ban)年基建增(zeng)速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环(huan)境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季(ji)度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。