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細(xì)(xi)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)(bie)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤(run)衕比增(zeng)長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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展(zhan)望2025年下半年(nian)，随着(zhe)化工品供(gong)需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价(jia)格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中游(you)的化工行业(ye)景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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总量(liang)政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和(he)财政部等相关部(bu)门就“国补”下(xia)一步计(ji)划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国家(jia)发展(zhan)改革委(wei)、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见(jian)》。《意见》从支(zhi)持增强消(xiao)费能力、扩大(da)消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强(qiang)调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家(jia)发(fa)展改(gai)革(ge)委等五部门发布(bu)《关于打造消费(fei)新场景培育(yu)消费新增长点(dian)的措施》（以下(xia)简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑💓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👚👿👘👗👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算💓🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍏。这个逻辑之下🤍🍍🧡👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡🥭🤍，是重要的选股方向

2、中国稀土：披露澄清公告称，近期💟👄🩱🍄，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息💘👜🎒😈。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认👡👠😠🩲，对相关不实信息澄清如下：近期🌽👛😠👡，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员👄🥦😻💞👚，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍄👢🧡😈。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🍒🍏🍋、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍒，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响😡💝🥦🍅👢。