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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍋，但如果美联储在7月意外降息🍄👜🍅🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🧅，红利也开始滞涨💯💔👠🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🍍😡🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🍋，有望接力创新药和新消费的行情🍒🥻💓🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望(wang)后市，经历(li)过6月末上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能(neng)，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中央(yang)政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前(qian)至7月(yue)末降息，有望为国内宽货币打开空(kong)间并提振全球风(feng)险偏好。

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