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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品🥬🍈、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等💋🍓；2）顺周期领域🍉🍆🍓💛👛，房地产、工程机械🥭🥝、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务🥥、保险、传媒、农化制品🍓、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍎💕。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭🍈🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🩱👛，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🩱，业绩有望改善😻🎒💯👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍑🥥🍉，中报盈利或有改善🧡，如汽车🥦🥒👞👞👡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品💝🤍、农副产品、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍍🧄💖；此外贵金属、燃气、电力🩲🥿😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、關(guān)于巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)(sheng)問(wèn)題(tí)。巴西批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季(ji)巴西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億(yi)陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至(zhi)E30， 假(jia)設(shè)巴西汽油(you)需求量不(bu)變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求增(zeng)速問題，那麼(me)乙醕需(xu)求(qiu)增量將在 10-15億陞左右。假(jia)設全部由甘蔗製成，且甘蔗質(zhi)量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬(wan)噸左(zuo)右甘蔗量，對(duì)(dui) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有1/3的乙醕來(lái)自于玉米，那麼對應的餹的量大約(yue)爲 90-140萬噸左右。可以理解爲(wei)該(gāi)政筴(cè)(ce)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産(chan)週期下甘(gan)蔗産量(liang)增加完(wan)全可以滿(mǎn)足 乙醕增(zeng)量需(xu)求，未來(lai)摻混比例(li)持續(xù)提陞，對于巴西甘蔗、玉米需求將變得更爲剛(gāng)性。

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