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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👅🍉、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👜、中、长期维度下👞🥑，均是乐观因素占优。

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安光(guang)介绍(shao)，聚酯(zhi)工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预(yu)估聚酯产量为660万吨，PTA消(xiao)费量(liang)或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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