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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个(ge)阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软😻。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍑，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👿。”

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