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2025-08-15 09:17:43 作者:秦文军

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中原证券指出,随着行业景气度不断下滑,2023年(nian)开始行业固定资产投资(zi)增(zeng)速有(you)所回落(luo),2025年以来(lai)投资(zi)力(li)度进一步下行,未来行(xing)业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求(qiu)方面,随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求带动,化工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好,化工行业下(xia)游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia),未来行业景气(qi)有望边际回暖。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率💖💘、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍎,本期得分较高的行业主要有工业金属🍆、汽车零部件🎒🥒、乘用车、光伏设备、电池💋💗👛🍎🥭、家用电器、医疗服务🧅🥝🥕😡🍏、消费电子、半导体🥥🥬🍆💕、计算机设备🩱🧡🍋、保险🩳🍒、电力🍈、燃气等行业💓。

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2、6月27日晚🍅🍍,国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称,正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(简称“福可喜玛” )控股权💗🤬🍅💔,同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段,福可喜玛的估值尚未最终确定🥿🍍🍌💝,本次交易预计构成关联交易💟🤬👘,但不会导致公司实际控制人发生变更👛。

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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区 ,► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”,使得整体信用周期难以大幅扩张🧅,导致市场底部有支撑🍄🩰👞,但上行空间也受限🩰🥭💟👢😈。当前中国信用周期的核心困境在于💌,回报与成本倒挂的情况下🩲💔🥕🍓👝,私人部门的信用收缩仍在延续👚🍊🍎🎒🥒。背后的原因🥾🍌,并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👢🩲🥔🥾🍅💕👢🩱,而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👿💌😠💕,即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂,抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥭🌽👚🍉。解决之道🧡👝🍋,相比单纯降低成本(利率已经很低且流动性十分充裕)💓,更有效手段是提高回报预期💟🩰,这需靠外力干预(财政逆周期调节)或新增长点(AI科技与新消费)的出现🎒💯🍅。从这个框架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面🌽🍍👙💕🍓🍅🎒,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥒💌,以及春节后AI突破带来新的投资方向🌽。但另一方面🍈,市场之所以屡次冲高回落🩱,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩👛😻🍉🍇😡。

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