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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍈🍅🍓，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💝👡。此次大会聚焦大模型、AI云原生🌽🩰💓、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩱。在模型性能提升上👗👜，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💔💕，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🌽，全力助推Agent开发与应用🍅👄💞，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“相比基民(min)，银(yin)行理(li)财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益(yi)投资时，理财公司需具备精准(zhun)的择时能力，密(mi)切关注指(zhi)数高低和资产结构情况。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高(gao)位时(shi)及时止盈，以(yi)及投资逻辑发生改变时及时止损(sun)。此(ci)外，通过分散(san)持股降低风(feng)险。通常情况下，权益(yi)类理财产品(pin)的重仓股集(ji)中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延(yan)杰对《证券日报》记者表示。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬(wan)隻，分(fen)彆(biè)較(jiào)2025年4月增(zeng)加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相(xiang)对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)(shi)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

2、综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。