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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒🎒👞、国防军工💋、有色金属（工业金属💛👅🍇、贵金属、小金属）、计算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥕🥑🧄。

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍(shao)，广州地(di)铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运(yun)营地铁线(xian)路、9次下穿城(cheng)市主干道，施工面(mian)临极大挑战。其中，10号线东湖站(zhan)是地铁(tie)6号线、10号线、12号线的换乘(cheng)车站。车站建筑面积超5万平方米，基坑深度约42米，体量(liang)是相(xiang)当于4个标准车站的“巨无霸”车站。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👛🥑🥒💌。估值类因子中👢🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合😠🤬👅、通信行业大市值风格显著。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、另一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下(xia)半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已(yi)转为零增长(zhang)左右。