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上半年渐近尾声🍌🍉，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👙🍋。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日👛，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍉🧅，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”💖，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录😠🍎💯🍋。有业内人士指出👄🥭👘，下半年公募基金分红热情有望延续💘，分红总额或超越去年👛👄👗，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💛🍍👛🍈。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)(wei)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金(jin)整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥾💘，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🩲🍅，受有效需求不足💗、价格拖累等因素影响💝🍎💖🩳🩱，单5月同比转负至-9.1%👿🧄，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍎。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👙。

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2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的(de)基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。