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6月步入尾声，公募上半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较(jiao)高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体(ti)、计算机(ji)设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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全球降息空间再度打开🥝👗，A股“稳中向好”延续。海外方面👝👘🌽，尽管美联储内部分歧仍较大🍉，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👙👡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥬🥒🥾💗。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍💝，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍉🥾🥻👿，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍍🍏🤍💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👘。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🤬👝、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍇🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍅💌🥭，且具备突出的价格优势💔🍋。在服务升级层面🍌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥿，全力助推Agent开发与应用👡👗🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥝🥥😡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💘💯。

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1、相比2014年底和2019年初👞💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊🍌🍎🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦👜🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌💞。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝🥻👠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄👞😠🥔，推动全球电气化进程全面加速东移🍈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯，以及AI智能化领域的追赶👡🎒🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙👅😈🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🍓😠🍆，提请辞去公司总经理职务。辞职后💛🥒💛🍎，闫绳健继续担任公司党委书记🥬、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👜🍒🤍🤬🎒、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事🍅🥥🩲，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🍍、总经理🍎🥑💗。