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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍏🥝💞，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥻🍑🥒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🥑，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💕🥕🥭🍇💕，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💌🍑🥬，8月即期运价即便下行🍒，其斜率预计将缓于美线👝，08合约仍具基差修复空间💖。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👅，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍋。同理😡👄🍆，从月间套利视角观察🩱🥿，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💕👘🍄，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗😻🍉💝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👚🥿🍅🩳。

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1、由(you)于每年例如(ru)业(ye)绩预(yu)告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核(he)等等具有季(ji)节性效应，每个(ge)月的(de)行业有(you)一(yi)定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参(can)考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业主要集中在国防(fang)军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃💔🍍😠👅，连续第5日上涨🍎。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥭🥑💌。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🤬。