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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓(huan)于美(mei)线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度(du)，更值(zhi)得考虑逢(feng)高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。