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1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西增产预期的兑现和北半(ban)球估产的调整。巴(ba)西(xi)方面(mian)，正处于压榨(zha)高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期有机构预估中南(nan)部压榨量(liang)在5.9-6亿吨之(zhi)间，产糖量预估在4000-4200万吨之间(jian)。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增(zeng)幅(fu)在200万吨(dun)左(zuo)右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西(xi)产量 高(gao)峰期，可关(guan)注生产(chan)进度、增产预期兑现情况。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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在上海新虹桥国际医学中心💘🍓，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💕。2025年初🤍，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后👙🥿🥑，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字👗💛👡💝，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作🧅🍌👄🩳💌，人称“用意念合成言语”💝🥬🤍。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬👙👢🥾，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍒👙🌽。Wind数据显示👿，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🤬，ROE增速约为14%。相比之下🥦👄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👄👝👠💛，ROE增速约为11%🍉👄。因此👅💯🎒，我们认为🍇，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧄💞，拉长时间来看💟👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍎🤬🍑🍏😠。

2、公告显示💋👛，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥬🍒🍈👢🍅，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💟🥿🍑🎒，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥦🍏👗、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🍓、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💓、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💖💖。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🥒。