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► 国内(nei)外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视(shi)角，也可以通过汇总头部基金披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公(gong)司披露大股东信息得到(dao)外资持股的细节(jie)。然(ran)而由于季度披露相对低频且数据公(gong)布明显滞后(hou)。截至一季度(du)末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这(zhe)与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险(xian)与(yu)公用(yong)事业等板块则减持较多。

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6、国内市(shi)场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势(shi)的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美(mei)关税。站在当(dang)前节点来看，中美(mei)关于(yu)关税问题已经原则上达成(cheng)协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口(kou)量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经(jing)降至新年(nian)度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有(you)好转，再破前低概率较(jiao)低(di)。展望未来，新年度(du)棉花供需格局是主(zhu)要影(ying)响因(yin)素。目前看(kan)，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国(guo)内新棉种(zhong)植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预(yu)期(qi)新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零售额同比(bi)为(wei)正，但同比增(zeng)速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增速要好(hao)于纯棉类需求。进(jin)出口(kou)方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目(mu)前中(zhong)美关税仍然较高(gao)，且未(wei)来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出(chu)口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格(ge)与去年同期持(chi)平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上(shang)行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但(dan)空间预计有限。

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2、据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完成技术验证👢，实测表明该模型将原本依赖人工编写的机器人代码编写效率从“小时级”提升至“秒级”。