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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新(xin)药。

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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)(shi)原油的日歷(lì)價(jià)差，本月期權(quán)未(wei)平(ping)倉(cāng)郃(hé)約(yuē)(yue)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能(neng)會(huì)(hui)逆轉爲(wèi)(wei)供應過(guò)(guo)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增加原(yuan)油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的經(jīng)濟(jì)前景可能會抑製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而消失(shi)的 “麯(qū)棍毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的(de)狀態(tài)(tai)。

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1、另外，在分红榜前十🥒💕🎒😠，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF😠、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🩰🤬👠😡🍓、13.24亿元、10.28亿元🥒😠🥥、8.45亿元🥥。换言之🍋，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名💓🍍🍈🥔。

2、本周，基本面因子(zi)在各(ge)行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股(gu)经营(ying)利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格(ge)显著。