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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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6月27日(ri)，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调(diao)中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策(ce)基调(diao)积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积(ji)极，全(quan)国(guo)各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市(shi)公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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