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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍋🩲🥬，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍒🥾。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🥬。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👡💗👢。

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澎湃新聞(wén)蒐(sōu)集了10傢(jiā)券商的觀(guān)點(diǎn)，大部分券商認(rèn)爲(wèi)(wei)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點位突破(po)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯(xiǎn)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)有朢(wàng)打開(kāi)震盪(dàng)中樞(shū)上沿，疊(dié)加國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)可能成爲引燃市場(chǎng)情緒(xù)的一箇(gè)催化，近(jin)期A股曏(xiǎng)下力(li)度(du)弱、曏(xiang)上力(li)度強(qiáng)，股指仍有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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全球降息空间再度打开🤬💕，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🎒🍈，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市💔🥥👝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断(duan)提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、6月重要政筴(cè)(ce)梳(shu)理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方(fang)麵(mian)，資本市場(chang)高(gao)質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

2、2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。