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周(zhou)五盘中，特朗普总统在 “真相社(she)交” 上发帖称，作为对渥太(tai)华决定对美国科技公(gong)司征收数字(zi)服务(wu)税的回(hui)应，美(mei)国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此(ci)后市场从盘中高点回落。但当天早些时(shi)候，美国商务部长霍华德・卢特尼克(ke)周四晚间表示，已(yi)敲定贸易框架，特朗普**预(yu)计很快将与 10 个(ge)主(zhu)要贸易伙(huo)伴达成协议，消(xiao)息传出后市场上扬。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存(cun)在释(shi)放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续(xu)强调成长科技板块的回调风险。