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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒💯🥕🥕，7月资金面有望维持宽松🍇👝👿。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍👗🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽👘🩱🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🌽💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇🍓👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥒💘🍑。

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在交付情况方面🍑🍅，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥑🥥🥬。截至2025年6月👙👗🍎，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套💝👚🥻🍅、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🥿。

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9、全国首个(ge)面向低空经济运营管理方的专(zhuan)业(ye)运营责任保险(xian)产品——“安翼计(ji)划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生(sheng)态大会暨2025数字(zi)低空大会上正式发布并实现首单落地。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒👘😻🍋，更优的策略是低位布局🍍👠🥑💗，善用赔率思维😠🎒😡🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👙🥾🤍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。以月度-季度维度的轮动视角看👗😡🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🍊👛🥝；而另一方面🧡，资金脉冲加速💔🥔🥔🍅、股债息差性价比进一步降低后👚👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🍇，结合估值🥔🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲🍌🎒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。