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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆👠、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费👚、适应AI方向的互联网科技👠👢👅🍆、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💗，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🧄👜💓、医美🥔、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大👿💘🍒🥻，将受益于国内消费持续复苏🥿🍈🥝；二是科技板块🎒👅，港股科技板块拥有许多成熟🍎🥾🥾、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍅💔；三是红利板块，包括银行🥬🍊💓🤬、能源、公用事业、电信运营商等👞👿🍋🍒。

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三季度前半段美国经济(ji)或(huo)保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确(que)定性和(he)美国(guo)债(zhai)务风险仍将使得市(shi)场(chang)波动存在跳升可能，并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在(zai)流动性层面存在对 风(feng)险(xian)资产估值的支撑。一方面，我(wo)们预(yu)计本轮美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并(bing)推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关(guan)税落地情况对后期通胀(zhang)的影响(xiang)。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等(deng)关税”暂(zan)缓到期日，海(hai)外市(shi)场仍可能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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