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结合自上而下行业产能出清🍓🥿、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍎🧡👙👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💞、小金属）、计算机等重点行业。

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2、我们(men)在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收(shou)益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产(chan)荒(huang)的大背(bei)景(jing)下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对(dui)市场走(zou)势(shi)产生显(xian)著(zhu)影(ying)响，也会对市(shi)场风(feng)格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质(zhi)量(liang)类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方向