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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💗，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍆👜👢。年初以来🍓，部分外资券商陆续上调中国投资评级💝，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍊，以及估值吸引力等因素🥝，都推动了港股市场回暖。

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证监会表示💖👚💛🥔，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🎒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍(reng)是流动(dong)性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处(chu)于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热(re)风险。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技(ji)創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預(yu)期改善；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製(zhi)造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註(zhu)度(du)將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的(de)領域(yu)。具體如下(xia)：

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋🍎，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👙👡，成长风格或持续占优🌽。科技领域方面🍓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💯。医药领域方面🍍🍊🥑👠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💋👚🧡🩱🥻。长期来看🥿🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。