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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧡💯🩲、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢👞🧅💌👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰🧅，半导体周期复苏与国产替代加速👝🍒🍑🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜😡😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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据香港联交所最新数据显示，6月(yue)25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股(gu)，每股作价19.7698港元，总金(jin)额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股(gu)，持股比例为7.03%。

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周(zhou)五(wu)，美(mei)国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗(lang)普4月(yue)2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我(wo)们可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

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2🥭、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👗。一是🥭💖👘，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强😈💋。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🥥😠，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🥕👄。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍇，全球央行加速储备多元化🥔👙，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🥑💖，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍊🥒👝，市场看涨金价信心得到提振。三是🥬🍄😈，地缘风险未如期放缓👡👚🥻。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🧡，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💓🤍，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑🍒。

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1、5、成本利润：今年纯碱原(yuan)料及(ji)上(shang)游产品价格明显下跌，带动行业(ye)成本重心明显下移(yi)，氨碱企业成本6月(yue)下旬较去年年末已下降22.38%，同期联(lian)碱双吨成本下(xia)降幅度也(ye)达到(dao)16.15%。下半年煤炭等原料价格走势(shi)预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同(tong)步下跌，行业利(li)润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下，目(mu)前仍有良好利润空间。

2、高盛缺乏必要的人脉关系💕💗，难以轻松应对当地的施工障碍🥿🍒。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台💯🤬🥿，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目🍆👞。该平台在雅典有大约 10 名员工👝👢🍅，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。