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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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中国(guo)人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第(di)二季度(du)例会。会议(yi)研究了(le)下(xia)阶段(duan)货币政策主要(yao)思路，建议(yi)加大货(huo)币政策(ce)调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应(ying)量增长(zhang)同经济增长、价格(ge)总水(shui)平预期目(mu)标相匹配(pei)。强(qiang)化央行(xing)政策利率引导，完善(shan)市(shi)场化(hua)利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期收益率的变化。畅(chang)通货币政策传导(dao)机制，提高(gao)资金(jin)使(shi)用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币(bi)汇率(lv)在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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应共和(he)党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美(mei)元。共和党议员(yuan)试图通过这种会计手段，将特朗普2017年(nian)所得税(shui)减免政策(ce)永久化，并(bing)声称此(ci)举不会增加财政负担。通(tong)常法(fa)案(an)成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党(dang)试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算(suan)规则。

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2025 年上半年，不锈钢整体于(yu) 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受(shou)到成(cheng)本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季(ji)度受(shou) 4 月初宏观冲击，不锈(xiu)钢盘(pan)面整体运行重心下移。供需面来看(kan)，不锈(xiu)钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以(yi)缓(huan)解，后续重点关注成本运(yun)行走势。我们预计下半年不锈(xiu)钢(gang)主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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1、赵宪成：在港股反(fan)弹(dan)后(hou)，恒生(sheng)指数的估值回到了(le)偏高的位置，但市场上仍然能找到许多(duo)优(you)质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、证券文件显示(shi)，这位科技巨头高管(guan)近期抛(pao)售了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月(yue)宣布的年内出售至(zhi)多 600 万股（价值超(chao) 9 亿美元）计划的(de)一部分。黄仁勋的(de)净资产约为 1380 亿(yi)美元，在彭博亿万富豪指(zhi)数中排名第 11 位。