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唐晨：一是关税问题🩰，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔👙，会造成一定的估值收缩🩲🥾💘🧅🧡；四是减持与再融资💞🍅💟💘😡。

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1、2022 年初🍋🩰，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上😻，特斯拉一周涨了三次价👙👛🍄。小鹏汽车内部讨论👢👜，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来🍇👗👄💓、理想不会涨💟，但小鹏不涨价可能会亏本😡。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价👝🥬，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🥑👠，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住。

2、工业硅主要观点：下半年供(gong)增需弱格局延(yan)续，在行业没有(you)明确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年(nian)核心运(yun)行区间6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力上升(sheng)，硅价还有可能冲击行业(ye)最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格低位下需防范(fan)供应端减产风险，持(chi)续关注硅(gui)厂生产(chan)调(diao)整情况。策略方面，当前(qian)未出(chu)现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空(kong)思路。核心逻辑：