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方正證券李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)(bao)指齣(chū)(chu)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)(chang)正由初探(tan)期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市(shi)場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)(guang)落(luo)地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)(chang)商的加入，以及AI智能眼鏡産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全(quan)毬(qiú)AI智(zhi)能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕(qing)量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未(wei)來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的(de)替代與(yǔ)智(zhi)能(neng)手機(jī)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续(xu)影响全球铜(tong)市，美(mei)铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关(guan)键，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内(nei)精(jing)铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支(zhi)撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷(qiao)跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节(jie)性(xing)累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高(gao)价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供(gong)给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现(xian)宽(kuan)幅震(zhen)荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节(jie)点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍇🌽🍋😠🩰，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘👡🍅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💕💗🍎🎒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥔💘🍅🥾，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥻👠，对冲成本（年化）均有减小🍍🧄。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥥。

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2、隨(suí)着(zhe)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工(gong)、有色等資源品闆塊。