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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥒👄💖。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店🥥🍆💗，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍏💗。知情人士还表示🍎👞，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划💟。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率(lv)环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近一个(ge)季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动(dong)率处于(yu)近半(ban)年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数(shu)波动率处于近(jin)半年(nian)中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👝👙🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋。从资金面看🥾🍓👞🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝👿💗🍏，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥭💛💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👜🥔。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👠👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但(dan)净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。结构上，规模指数(shu)ETF净(jing)流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行(xing)业类ETF净(jing)申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望(wang)继续成为投资者参与(yu)结(jie)构性行情的(de)工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠🥾🥔，逻辑跟此前几次不同💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍉😈🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆👚👿，总需求增速结束三年低迷和下行💟👚🧅💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用🩱💘。这个逻辑之下🍇🩳🍌💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛👠👜，是重要的选股方向