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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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A股換(huàn)手(shou)率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均(jun)值月環比上行33.5%。

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配置方面😈💗🍏🍄，短期金融搭台🌽💓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥾。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍊，仍是配置机会。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移💔🧡，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🍋👄🍋。

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