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2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。