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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧄🥝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。