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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、因此总的来看🥒🍊，在七月至八月的业绩披露窗口期👡💘，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍈👡，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👚👜，上证指数扭亏阻力为3450点左右👚🥻🍇🩱💓，而WIND全A指数为5400点左右🧄💞👠💓。