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所(suo)谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显(xian)示，与当前(qian)法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案(an)将使(shi)收入(ru)减少 4.5 万亿美元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美元。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主(zhu)力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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