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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局👡🍌🥿👘。出口有韧性🌽👜👄，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建👚🧅😻、制造业同比增速略有下降👅。

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🏮行业配置层面🩰🍑🥔💖🩳，相较于趋势跟随🧅🍆💯👞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💓💟，市场共经历过两波较明显的高低切换😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🍌🧡🍑🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡💟💗、风电、游戏已陆续兑现外🩰👚，后续建议关注半导体🥔💔👘、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥦🩰🥬💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕🍑🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽💌👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥥🍋💞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德(de)固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创(chuang)业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务(wu)对象广布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多(duo)项资质与(yu)认证(zheng)，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。

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1、去年(nian)7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自(zi)己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品(pin)無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾(ceng)某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)(cheng)擧報一年未公(gong)佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技👙🩳🤍👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🧡💋💞💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥦👿🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🍋。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👠🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄👠👞。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍄🍌。