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在期货深贴(tie)水环境(jing)下(xia)，市(shi)场对冲力量或部分向期(qi)权市场(chang)转移，因此在期权侧(ce)也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低(di)、合成期货多头也(ye)对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略(lve)有：卖出(chu)认沽、买入(ru)认购、合(he)成多头(tou)、合成(cheng)类多头（买入虚(xu)值认购、卖出虚值认沽）。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍅，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🌽🥿🩱🥒。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示(shi)，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👿🍇🌽。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个👘😡🌽，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%👡🩲🥝，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👄；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍍，同比增幅收窄至10.27%🥬，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🤬👅👞，同比由正转负至 -2.72%💯👠👞，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：